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Tailorfin, application web et mobile de gestion de patrimoine

Application mobile - Application web - Interconnexion & système d’information - Cadrage & conception
Tailorfin propose une nouvelle approche de la gestion de patrimoine, associant accompagnement humain et outils numériques. Idéematic a conçu et développé ses applications web et mobile pour permettre aux utilisateurs de simuler leurs projets, souscrire à des solutions d’investissement puis suivre et gérer leurs placements.
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Tailorfin
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Conseil et gestion de patrimoine
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LE CONTEXTE

Concevoir un parcours d’investissement entièrement digital

Tailorfin souhaitait proposer une expérience de gestion de patrimoine associant simplicité d’utilisation, accompagnement et accès numérique aux investissements.

Le projet devait permettre à un utilisateur de commencer par définir son projet et son profil investisseur, puis de poursuivre son parcours jusqu’à la souscription et au suivi de ses placements.

L’enjeu était donc de concevoir un environnement cohérent entre le web et le mobile, capable de prendre en charge des parcours utilisateurs complexes tout en restant accessible et fluide.

LA CONCEPTION

Du besoin métier aux parcours utilisateurs

Avant de développer les applications, nous avons travaillé avec Tailorfin à la définition précise de leur fonctionnement.

Les ateliers ont permis de structurer les différents profils utilisateurs, leurs droits, les données à traiter et les parcours nécessaires à chaque étape. L’application distingue notamment les prospects, les clients, les gestionnaires et les administrateurs.

Nous avons ensuite traduit ces besoins en arborescence, cas d’usage, fonctionnalités et wireframes afin de disposer d’un cadre fonctionnel précis avant le développement.

Performances accessibles

L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

De la simulation au suivi des investissements

L’application accompagne l’utilisateur aux différentes étapes de son projet patrimonial.

Il peut renseigner son projet et ses connaissances financières afin de qualifier son profil investisseur, effectuer une simulation puis poursuivre son parcours de souscription. Une fois client, il dispose d’un espace lui permettant de suivre ses investissements, leurs performances et les opérations associées.

Cette expérience a été pensée conjointement pour l’application web et l’application mobile afin de conserver des parcours et des informations cohérents quel que soit le terminal utilisé.

LE BACK-OFFICE

Transformer des formules financières en aide à la décision

Derrière les interfaces destinées aux investisseurs, le projet intègre également un environnement de gestion conçu pour les équipes Tailorfin.

Les gestionnaires peuvent suivre les dossiers clients, accompagner les souscriptions, consulter les informations nécessaires au traitement des opérations et intervenir dans les différentes étapes du parcours.

L’administration permet également de gérer les éléments structurants de la plateforme, notamment les produits financiers, les contenus et différents paramètres nécessaires à son fonctionnement.

Accompagnement tailorfin
parcours investissement

LES INTERCONNEXIONS

Connecter les services nécessaires au parcours d’investissement

Un parcours d’investissement digital fait intervenir plusieurs services spécialisés. L’enjeu était de les intégrer directement à l’application afin de proposer une expérience continue aux utilisateurs.

Yousign est ainsi connecté à la plateforme pour permettre la signature électronique des contrats générés par l’application. Brevo est utilisé pour l’envoi des notifications transactionnelles déclenchées au cours des différents parcours.

Ces intégrations permettent à Tailorfin de centraliser des étapes qui nécessiteraient autrement de passer par plusieurs outils distincts, tout en conservant les données et les actions dans le contexte du dossier utilisateur.

Je préfère cette version à la précédente pour trois raisons : elle apporte des preuves techniques concrètes, elle explique à quoi servent réellement Yousign et Brevo plutôt que de simplement les citer, et elle met en valeur une compétence Idéematic importante, l’interconnexion de services tiers avec une application métier.

SÉCURITÉ ET CONTRAINTES MÉTIER

Des parcours adaptés à un environnement financier

Le projet traite des informations personnelles, patrimoniales et financières et devait donc intégrer la sécurité directement dans la conception de ses parcours.

L’authentification, la gestion des droits selon les profils et la sécurisation des opérations ont été définies dès la phase de cadrage. Certaines actions sensibles font notamment intervenir une authentification renforcée.

Cette logique s’accompagne d’une gestion précise des données et des documents nécessaires aux différents parcours utilisateurs.

sécurité
Développeur

NOTRE RÉPONSE TECHNIQUE

Une architecture web et mobile commune

La plateforme a été conçue pour faire fonctionner conjointement les différents environnements nécessaires au service : application web, application mobile et outils de gestion.

Le cahier des charges technique s’appuie notamment sur Ruby on Rails pour la partie applicative et le back-end, PostgreSQL pour la gestion des données et React Native pour l’application mobile.

React Native permet de partager une même base de développement pour les environnements mobiles iOS et Android, tandis que l’architecture back-end centralise les règles métier et les échanges nécessaires aux différentes interfaces.

Vous avez un projet d’application web et mobile ?

De la définition des parcours métier à l’architecture technique, nous concevons des applications capables de réunir utilisateurs, données, règles de gestion et services tiers au sein d’un même environnement.

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