MyInvest existait déjà depuis 2014 lorsque Vivialys nous a confié sa refonte. La plateforme répondait alors principalement aux besoins à court terme du service Grands Comptes.
Certaines opérations restaient manuelles ou nécessitaient des traitements lourds. MyInvest devait aussi gagner en souplesse afin d’intégrer plus facilement de nouveaux usages et d’accompagner son évolution dans le temps.
La refonte poursuivait donc un double objectif : automatiser davantage les processus existants et construire une base technique et fonctionnelle capable d’évoluer dans la durée.
L’ambition dépassait également les seuls besoins du service Grands Comptes. Vivialys souhaitait progressivement ouvrir MyInvest aux autres marques immobilières du groupe. La plateforme devait ainsi pouvoir devenir un environnement commun pour accompagner un réseau de partenaires plus large.
MyInvest permet aux partenaires de rechercher les biens disponibles à partir de critères directement liés à leur activité commerciale.
Localisation, budget, surface, type de bien, zone fiscale, marque ou date de livraison peuvent être combinés pour affiner les résultats. Le partenaire peut ainsi identifier plus rapidement les programmes correspondant au projet de son client. Le cahier des charges prévoyait bien cette recherche multicritère pour les prescripteurs et partenaires.
La plateforme facilite aussi les recherches récurrentes. Le partenaire peut enregistrer ses critères puis les réutiliser lorsqu’il souhaite retrouver une sélection correspondant à un besoin similaire.
La recherche peut également s’appuyer sur une représentation cartographique des biens disponibles dans un secteur géographique. Cette approche avait été prévue dès la conception, avec l’utilisation d’OpenStreetMap.
Une fois un programme identifié, l’utilisateur accède aux lots disponibles, à leurs caractéristiques et aux documents utiles à la commercialisation. Le parcours reste ainsi continu entre la recherche d’un bien et la consultation détaillée du programme.
MyInvest ne se limite pas à présenter les programmes disponibles. Depuis la fiche d’un programme, le partenaire peut transmettre un prospect, optionner un lot ou engager une réservation.
Lors d’une transmission de contact ou d’une prise d’option, il renseigne directement les coordonnées de son client. La demande est ensuite transmise au chargé d’affaires concerné pour traitement. Le cahier des charges prévoit que la validation informatique s’effectue dans le CRM de Vivialys, puis que son résultat soit automatiquement renvoyé vers MyInvest.
Le partenaire reste ainsi dans son environnement de travail, tandis que les équipes Vivialys continuent d’utiliser leurs outils internes. Les différents états d’une demande permettent ensuite de restituer son traitement dans MyInvest, avec notamment les statuts d’acceptation ou de refus.
La fiche programme centralise également les lots disponibles, leurs caractéristiques et les documents nécessaires à la commercialisation. Le partenaire peut consulter ces ressources et les télécharger directement depuis la plateforme.
MyInvest joue ainsi un rôle d’interface entre le réseau de prescripteurs et le système d’information de Vivialys. Les actions initiées côté partenaire s’intègrent aux processus commerciaux du groupe sans imposer aux utilisateurs externes d’accéder aux outils internes.
MyInvest ne sert pas uniquement aux prescripteurs. La plateforme fournit également aux équipes Vivialys les informations nécessaires pour suivre l’activité du réseau et traiter les actions engagées par les partenaires.
Le tableau de bord centralise notamment les demandes de création de compte, les mandats à renouveler, les prospects transmis, les options posées et les réservations. Les équipes peuvent ainsi identifier rapidement les dossiers ou actions nécessitant leur attention.
L’administration de la plateforme permet aussi de gérer les comptes utilisateurs, leur rattachement aux agences et le suivi des mandats. Cette organisation donne à Vivialys une vision structurée de son réseau, tout en regroupant les informations utiles dans un même environnement.
Le cadrage a également intégré des fonctions de mesure de l’activité : suivi des connexions, consultation des programmes et des lots, classements de ventes et analyse du chiffre d’affaires selon différentes périodes ou différents critères. Des exports Excel des historiques et des comptes utilisateurs faisaient également partie du périmètre fonctionnel.
MyInvest constitue ainsi à la fois un outil de travail pour les partenaires et un espace de pilotage du réseau de prescripteurs pour les équipes Vivialys.
La refonte de MyInvest a commencé par un travail de cadrage mené avec les équipes Vivialys. Nous avons étudié les usages des partenaires, des chargés d’affaires et des administrateurs afin de définir les informations, les actions et les parcours nécessaires à chaque profil.
Ce travail a ensuite été traduit en arborescence, spécifications fonctionnelles et wireframes. L’objectif était de valider la logique de chaque écran avant de travailler son apparence : hiérarchie des informations, emplacement des actions, enchaînement des étapes et accès aux fonctionnalités métier.
La page programme illustre particulièrement cette démarche. Dès le wireframe, elle réunit les caractéristiques du programme, sa localisation, les lots disponibles, les documents commerciaux et les principales actions proposées au partenaire : transmettre un contact, poser une option ou réserver un lot.
Le webdesign final reprend cette organisation tout en renforçant la lisibilité et la hiérarchie visuelle. La comparaison entre le wireframe et l’écran final montre ainsi comment une structure fonctionnelle validée en amont devient une interface exploitable au quotidien.
MyInvest illustre notre approche du développement d’application métier sur mesure : partir des usages et des processus avant de concevoir l’interface qui les rend accessibles.
Au-delà des opérations de commercialisation, MyInvest constitue aussi un espace de relation entre Vivialys et son réseau de partenaires.
La plateforme permet de diffuser des actualités, de mettre en avant de nouveaux programmes et de présenter des événements auxquels les partenaires peuvent s’inscrire. Chaque événement peut regrouper les informations utiles, comme sa présentation, sa date, ses horaires et son lieu.
MyInvest intègre également des leviers destinés à animer le réseau dans la durée : programmes accessibles en avant-première, offres spéciales, actions du club partenaires et bibliothèque de ressources commerciales téléchargeables.
La relation avec le chargé d’affaires est elle aussi intégrée au parcours. Le partenaire peut retrouver ses coordonnées et disposer de moyens de contact directement depuis son environnement MyInvest.
La plateforme ne sert donc pas uniquement à traiter une opération immobilière. Elle rassemble dans un même portail les contenus, services et points de contact nécessaires pour accompagner les partenaires tout au long de leur relation avec Vivialys.
L’architecture définie pour MyInvest repose sur Ruby on Rails, avec PostgreSQL pour la gestion des données et Redispour certains traitements applicatifs. Ce socle permet de structurer les nombreuses règles métier de la plateforme tout en conservant une base capable d’évoluer dans le temps.
L’un des principaux enjeux techniques concernait l’interconnexion avec les outils déjà utilisés par Vivialys. MyInvest communique notamment avec le CRM Microsoft Dynamics et la GED Easyfolder au travers de services web et d’API. Les informations utiles peuvent ainsi circuler entre l’extranet partenaire et les applications internes du groupe.
Cette architecture permet, par exemple, qu’une action initiée par un partenaire dans MyInvest poursuive son traitement dans le CRM avant que son résultat soit restitué dans l’extranet. La plateforme s’intègre ainsi aux processus existants plutôt que de fonctionner comme un outil indépendant.
Les échanges avec des services tiers ont également été intégrés à l’architecture, notamment pour l’envoi de notifications par email et SMS. Les communications entre le navigateur et la plateforme sont sécurisées par certificat SSL.
Le développement a enfin été organisé de manière itérative, avec gestion du code sous Git, tests unitaires, phases de recette et livraisons successives. Cette méthode permettait de valider progressivement les fonctionnalités avec les équipes Vivialys avant leur mise en production.
Témoignage client
Voir tous les avisEmilie HIBSCHHERR, Coordinatrice Service Prescription
Concevons une plateforme sur mesure, connectée à vos outils et pensée pour vos usages.