La plateforme patrimoniale

Site web - Application web - Hébergement - Identité visuelle - Stratégie digitale
Depuis 2010, nous accompagnons notre client dans la conception de son extranet de gestion et sa stratégie digitale.
Client
La Plateforme Patrimoniale
Infos
Plateforme de services regroupant l’ensemble des compétences pour être accompagné en tant que particulier, dans la gestion de son patrimoine (CGP, courtiers, notaires, comptables,...)
Page d'accueil du site de la plateforme patrimoniale

LE CONTEXTE

Notre mission

Depuis 2010, nous accompagnons notre client dans la conception de son extranet de gestion. L’application regroupe des outils et fonctionnalités très poussés de type :

  • Étude et diagnostic patrimonial
  • Simulateur Pinel
  • Simulateur LMNP
  • Plafonds de loyers Scellier
  • Simulateur de prêt
  • Calculateur d’impôts
  • Calculateur de capacité d’endettements • Calculateur de placements
  • Calculateur de levier d’emprunt
  • Boîte à préconisation
  • Messagerie interne
  • GED

Nous continuons d’accompagner notre client sur les différents aspects de ses projets digitaux. Concernant cette plateforme, nos missions étaient les suivantes :

  • création du logo et de l’identité visuelle de la société
  • déclinaison identitaire sur les supports digitaux et print
  • conception et développement web du site et des applications métier
  • hébergement

CHARTE GRAPHIQUE ET DESIGN UX/UI

Définition

Sur l’aspect identitaire et de design les étapes que nous avons suivi ont été les suivants :

Définition de l’identité :

  1. création du logo
  2. définition de la charte graphique

Nous avons à partir de ce matériel pu envisager les déclinaisons Print et Web pour le site et les applications.

L’expérience utilisateur :

Concernant le site, l’expérience utilisateur tient une place importante dans la conception. nous orientons ainsi les réflexions autour de :

  • l’arborescence et la hiérarchisation des contenus
  • la navigation
  • l’ergonomie des vues
  • les fonctionnalités

Les éléments d’interface :

La charte graphique du site et des applications montre dans les exemples à droit, la définition des différents éléments de l’interface utilisateur. Nous puisons ensuite dans ce vocabulaire graphique pour construire chaque vue.

Charte graphique du site
Charte graphique de l'application
Tableau de bord du CRM

LE CRM

Une application métier

La plateforme permet aux professionnels de gérer l’activité de pilotage de leurs clients. Véritable CRM, il offre des fonctionnalités poussées pour assurer entre autres :

  • le pilotage de l’activité et des opérations
  • le suivi commercial des clients
  • la gestion électronique des documents et des contrats
  • la gestion de ses contacts professionnels
  • des notifications sur des éléments de confirmation ou des actions en attente

La conception des fonctionnalités a été pensée avec le client, pour rester en parfaite cohérence avec les besoins du terrain et les approches particulières de son métier. L’objectif était d’abouti à un outil efficace et simple d’utilisation.

Nous continuons de faire évoluer les fonctionnalités initiales et d’en développer des nouvelles pour garantir aux utilisateurs, une plateforme évoluant en fonction de leurs besoins dans le temps.

LES FONCTIONNALITÉS DE L’INTERNAUTE

Étude et diagnostic patrimonial

La partie site s’adresse à toute personne souhaitant faire appel à des professionnels pour étudier et optimiser leur patrimoine fiscal. On commence par saisir sa situation patrimoniale dans l’étude. Un diagnostic est généré avec une analyse fine de la situation et l’émission de préconisations. Un compte et créé dans la foulée et nous avons alors la possibilité d’être mis en relation avec par exemple un CGP. D’autres outils sont accessibles pour pousser plus finement la réflexion sur certains aspects de projets comme par exemple ceux d’investissements. L’utilisateur pourra alors profiter d’un calculateur d’impôt, un simulateur de prêt ou de capacité d’endettement.

logiciel étude patrimoniale
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Spécialisés dans l’ingénierie de développement de logiciels métiers connectées, nous vous accompagnons de la définition au développement. Étudions vos besoins.

Autres références