La plateforme patrimoniale

Application web - Application métier
Depuis 2010, Idéematic conçoit et fait évoluer un environnement métier sur mesure dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine.
Client
La Plateforme Patrimoniale
Infos
Plateforme de services regroupant l’ensemble des compétences pour être accompagné en tant que particulier, dans la gestion de son patrimoine (CGP, courtiers, notaires, comptables,...)
Page d'accueil du site de la plateforme patrimoniale

LE CONTEXTE

Notre mission

L’environnement a été conçu pour réunir dans un même espace les principaux outils nécessaires aux professionnels de la gestion de patrimoine. Il leur permet de réaliser des études et diagnostics, d’effectuer des simulations, de produire des préconisations et de centraliser les documents et échanges liés au suivi de leurs dossiers.

  • Étude et diagnostic patrimonial
  • Simulateur Pinel
  • Simulateur LMNP
  • Plafonds de loyers Scellier
  • Simulateur de prêt
  • Calculateur d’impôts
  • Calculateur de capacité d’endettements
  • Calculateur de placements
  • Calculateur de levier d’emprunt
  • Boîte à préconisation
  • Messagerie interne
  • GED

Notre intervention couvre également les différents composants nécessaires à la cohérence et au fonctionnement de cet écosystème :

  • création du logo et de l’identité visuelle de la société
  • déclinaison identitaire sur les supports digitaux et print
  • conception et développement web du site et des applications métier
  • hébergement

IDENTITÉ ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Poser les bases visuelles et ergonomiques

Sur l’aspect identitaire et de design les étapes que nous avons suivi ont été les suivants :

Construire un univers visuel cohérent :

Le travail a commencé par la création du logo et de la charte graphique. Cet univers visuel a ensuite été décliné sur les différents supports, aussi bien pour le site et les outils métier que pour les documents imprimés.

Structurer les parcours :

Pour rendre les différents services accessibles malgré leur richesse fonctionnelle, nous avons travaillé sur l’organisation des parcours et la hiérarchisation de l’information. Ce travail a notamment porté sur :

  • l’arborescence et la structuration des contenus ;
  • la navigation entre les différents outils ;
  • l’ergonomie des vues ;
  • l’accès aux fonctionnalités selon les usages.

Les éléments d’interface :

Une fois les principes graphiques définis, nous avons formalisé les différents éléments nécessaires à la construction des écrans. Ce vocabulaire commun permet de conserver une cohérence entre le site et les outils métier, puis de décliner les différentes vues au sein d’un même environnement.

Charte graphique du site
Charte graphique de l'application
Tableau de bord du CRM

LE PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ

Centraliser le suivi des dossiers et des clients

Cet espace réunit les fonctions nécessaires au pilotage quotidien de l’activité des conseillers. Il permet notamment de :

  • piloter l’activité et les opérations en cours ;
  • assurer le suivi des dossiers et de la relation client ;
  • centraliser les documents et les contrats dans la GED ;
  • gérer les contacts professionnels ;
  • signaler les confirmations attendues et les actions à réaliser grâce aux notifications.

La conception a été menée avec le client afin de traduire les pratiques spécifiques des CGP en parcours et fonctionnalités adaptés au terrain. Les arbitrages ont notamment porté sur l’efficacité d’usage et la simplicité de prise en main.
Depuis sa mise en service, cet environnement est régulièrement enrichi pour intégrer de nouveaux services et répondre aux évolutions des pratiques professionnelles.

CÔTÉ PARTICULIER

Étude et diagnostic patrimonial

Le portail permet à un particulier de renseigner sa situation afin de réaliser une étude de son patrimoine. À partir des informations saisies, un diagnostic est généré pour analyser sa situation et faire émerger différentes préconisations. Un compte est ensuite créé afin de poursuivre la démarche et, si nécessaire, d’être mis en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine.
Des outils complémentaires permettent d’approfondir certains scénarios, notamment dans le cadre d’un projet d’investissement. L’utilisateur peut par exemple accéder à des calculateurs d’impôt, de capacité d’endettement ou à un simulateur de prêt.

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